5月24日，大悅城控股集團股份有限公司（大悅城，000031.SZ）發(fā)布關(guān)于開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報發(fā)行工作的公告。

公告顯示，大悅城擬以卓遠地產(chǎn)作為原始權(quán)益人，以其全資子公司成都博悅持有的成都大悅城購物中心部分資產(chǎn)（以下簡稱“成都大悅城”）開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報發(fā)行工作。

成都大悅城位于成都市武侯區(qū)大悅路518號，宗地面積68747.98平方米，建筑面積172540.69平方米。成都大悅城的主要經(jīng)營模式為：以自持購物中心資產(chǎn)向符合要求的承租商戶提供租賃及購物中心整體運營服務并收取租金、物業(yè)管理費、推廣費等收入。

大悅城基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs采取契約型封閉式基金的運作方式，基金期限具體以獲批發(fā)行文件為準，基金募集規(guī)模根據(jù)最終發(fā)行結(jié)果確定。原始權(quán)益人擬參與戰(zhàn)略配售認購本次基金份額發(fā)售數(shù)量的 40%（以招募說明書披露最終認購比例為準），其中基金份 額發(fā)售總量的20%持有期自上市之日起不少于60個月，超 過20%部分持有期自上市之日起不少于36個月，基金份額 持有期間不允許質(zhì)押。收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金額的90%， 每年至少分配一次，但若《基金合同》生效不滿6個月可不 進行分配。

截至目前，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報發(fā)行工作進展順利，基金管理人華夏基金管理有限公司和計劃管理人中信證券股份有限公司已向中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所提交申報材料。最終基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs設(shè)立方案將依據(jù)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)審批確定。董事會授權(quán)經(jīng)理層辦理公司與本次基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs。

公告顯示，大悅城基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的原始權(quán)益人卓遠地產(chǎn)設(shè)立全資子公司成都博悅、全資子公司成都榮悅商業(yè)管理有限公司（以下簡稱“SPV公司”），并將成都大悅城裝入成都博悅。基金管理人華夏基金管理有限公司發(fā)起設(shè)立公募基金，向投資者募集資金。計劃管理人中信證券股份有限公司作為專項計劃管理人設(shè)立資產(chǎn)支持專項計劃。基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs 認購專項計劃全部資產(chǎn)支持證券份額，成為資產(chǎn)支持證券持有人。專項計劃向卓遠地產(chǎn)購買SPV公司100%股權(quán)。

專項計劃以募集資金對SPV公司增資，并向SPV公司發(fā)放股東借款。SPV公司收購卓遠地產(chǎn)持有的成都博悅100%股權(quán)。SPV公司將成都博悅股權(quán)劃轉(zhuǎn)予專項計劃，成都博悅吸收合并SPV公司，承接SPV公司對專項計劃的債務。

本次基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs發(fā)行涉及的SPV公司、成都博悅國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓擬采取非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式實施，已經(jīng)國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復原則同意。基礎(chǔ)設(shè)施項目聘請大悅城商業(yè)運營管理（天津）有限公司擔任基礎(chǔ)設(shè)施項目的運營管理機構(gòu)負責各項運營管理工作并承擔責任。