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一季度生態放量業績超預期,小米造車資金活水不斷

發布時間:2024-05-27 14:44:18

2024年一季度,小米汽車成功問世,對于小米集團來說具有里程碑意義。與此同時,集團高端化戰略放量,“人車家”生態閉環,公司一季度業績大漲。

5月24日,小米集團發布一季報顯示,集團收入755億元,連續兩個季度雙位數增長,經調凈利65億元,同比大增100.8%,創單季度歷史新高。

在業績電話會上,小米集團合伙人兼總裁盧偉冰表示,隨著小米SU7熱銷,手機和汽車兩個備受關注品類在高端化突破,相信會帶動其他品類高端化進程。過去幾年,小米持續在各個品類提升產業能力,承接品牌高端化所帶來的紅利。

一季度業績新高,增幅遠超市場預期

小米集團一季報令市場刮目相看。小米集團2024年一季度營收755億元,同比增長27%;經調整凈利潤達65億元,同比增長100.8%。

若刨除公司在汽車等創新業務花費23億元,還原后,小米集團核心業務利潤達到88億元,核心業務利潤率達到11.6%,創歷史新高。

自2023年三季度業績回暖以來,小米集團業績加速增長,單季營收連續兩個季度同比雙位數增長。不過,小米集團一季度業績還是超出市場預期。

5月初,各家券商紛紛給出小米集團一季報預期,中金公司預計經調整凈利潤同比增長70.7%,招銀國際預計經調整凈利潤同比增長67%;此外,瑞銀證券、華泰證券、花旗集團、中信建投、里昂證券等都給出70%左右的增幅。

招銀國際提到,小米集團一季度毛利率及經調整凈利潤表現超越此前我們以及市場預期,主要是由于各業務部門毛利率表現強勁、產品組合優化以及更高的財務收入等。小米手機在全球市場份額的提升、AIoT以及海外互聯網業務持續強勁將拉動公司今年業績成長。

公司業績迅猛增長,超出市場預期的同時,小米集團港股股價節節攀升,持續收獲資本市場看好。第三方數據顯示,截至5月中旬,小米集團港股股價年內上漲近30%,花旗、里昂等多家頭部機構均給予小米“買入”評級。

在業績電話會上,盧偉冰表示,2024年小米集團把全年經營策略定義為穩健進取,得益于長期深耕底層技術、內部能力不斷積累,所以小米各項業務線得到穩步發展。與此同時,小米汽車業務首戰告捷,2024年的第一季度實現了更大幅度的同比增長,延續了利潤同比大增的良好趨勢。

“小米集團汽車上升勢頭持續,高端化及出口提振長期前景。一季度公司收入增長基本符合預期;經調整凈利潤增長超出預期,主要由于IoT 業務毛利率以及非經營性收益增長。”開源證券分析師吳柳燕認為。

手機、IoT等業務高端化顯成效

凈利潤增速高于營收增速,是小米集團高端化戰略開始放量的結果。受益于“規模與利潤并重”的經營策略深入落地,小米集團一季度整體毛利率達22.3%,同比提升2.8個百分點,實現質效雙升。

小米智能手機業務持續增長,智能手機出貨量同比提升33.7%至4060萬臺,連續3個季度實現同比增長。營收連續4個季度環比增長至465億元。

據Canalys數據,小米全球智能手機出貨量已連續15個季度排名前三,市占率達13.8%。依托高端形成的穩定市場優勢,小米手機盈利能力持續提升,一季度毛利率14.8%,同比提升3.6個百分點。

小米IoT與生活消費品業務也實現了歷史性突破,收入同比增長21.0%至204億元;毛利率同比大幅提升4.1個百分點至19.90%,創歷史新高。

小米智能大家電業務保持強勁增長,收入同比漲超46%。其中,小米空調出貨量同比增長63%,超69萬臺;小米冰箱出貨量同比增長52%,超53萬臺;小米洗衣機出貨量同比增長47%,超36萬臺。

小米電視高端品類也持續升級,洛圖科技線上零售監測數據顯示,一季度小米Mini LED電視零售量份額已經超過20%。小米平板也持續收獲市場青睞。據IDC數據,一季度小米平板產品全球出貨量同比增長93%%,排名全球前五,中國大陸第三。

“小米集團IoT業務收入204億元,同比增長21%,主要由平板、智能大家電和可穿戴產品拉動,且公司主動調整產品結構、聚焦高毛利率產品,IoT業務毛利率達到19.9%,同比提升4.2個百分點,超出預期。”吳柳燕分析。

一季度小米IoT業務毛利率創歷史新高,盧偉冰介紹,原因是背后兩三年不斷提升產業能力,產業能力分成產品經營能力、產品研發能力、交付能力、核心器件掌握能力。可穿戴狀態好,平板增長非常快,空調冰箱洗衣機對IoT有非常強的驅動力,在2025年-2026年還有非常好的爆發,很多品類從能力建設到最后經營結果呈現有滯后性。

生態效應助推汽車業務高開高走

小米手機、IoT業務的夯實穩固,也為公司汽車業務發展帶來雄厚資金支持。一季度,小米汽車上市攪動行業,訂單量一路激增。截至4月30日,小米SU7系列鎖單量達88063輛,截至5月15日10時,完成了第10000輛新車的交付。

為實現“上市即交付,交付即上量”的目標,小米正加速擴產能、保交付。小米披露,小米汽車工廠6月將開啟雙班,全力擴充產能,單月新車交付預計突破10000輛,2024全年新車交付目標沖刺120000輛。

目前,小米汽車標準版占比30%、PRO版占比30%,MAX版占比40%,霞光紫占比20%多。購車用戶群體中,女性購買者占比達28%,預計女性車主占比將為40%-50%;另外BBA用戶購買者占比29%,蘋果用戶購買者占比52.5%。用戶來源多元化以及高價值用戶比例非常高,這些優質人群將為小米高端化戰略注入全新活力。

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