原阿里巴巴CEO、后出走創(chuàng)立嘉御資本的衛(wèi)哲在一次相聚上，向AR企業(yè)Rokid創(chuàng)始人祝銘明提了個(gè)問(wèn)題：你現(xiàn)在是行業(yè)頭部了，但你能想清楚一個(gè)核心問(wèn)題嗎？如果你一個(gè)頭部企業(yè)一年就只有幾個(gè)億的收入，這說(shuō)明什么？
衛(wèi)哲這么問(wèn)的原因有兩個(gè)：一是這本來(lái)就是個(gè)不夠大的市場(chǎng)；二是說(shuō)明行業(yè)一定沒(méi)有找到真正的爆發(fā)點(diǎn)。這樣的解讀對(duì)任何一個(gè)賽道都是致命的，對(duì)AR也并不例外。
時(shí)至今日，在蘋果公司發(fā)布Vision Pro（簡(jiǎn)稱AVP）熱度的帶動(dòng)下，AR熱度又起，Rokid開(kāi)發(fā)者社區(qū)中的開(kāi)發(fā)者人數(shù)從一千多漲到了三千多，但距離市場(chǎng)成熟與規(guī)模化擴(kuò)張，還有很長(zhǎng)的路要走——對(duì)Rokid如是，對(duì)蘋果公司的AR業(yè)務(wù)亦如是。
近日，Rokid推出新款A(yù)R眼鏡Rokid AR Lite，祝銘明在接受第一財(cái)經(jīng)記者專訪時(shí)，談到了營(yíng)收增長(zhǎng)、對(duì)AVP的看法、對(duì)AI大模型的態(tài)度，以及AR行業(yè)未來(lái)的趨勢(shì)。在祝銘明看來(lái)，眼下的AR行業(yè)很像iPhone誕生的前三年，所有從業(yè)者都在摸索，但誰(shuí)會(huì)成為崛起的蘋果？誰(shuí)會(huì)成為沒(méi)落的諾基亞？這是任何人都無(wú)法回答但又焦慮的所在。
蘋果Vision Pro再度帶熱AR行業(yè)
AR賽道不可避免會(huì)談到蘋果公司新推出的Vision Pro。
2014年至2016年是VR概念低成本普及的時(shí)期，但由于技術(shù)不成熟、缺乏生態(tài)支撐，相關(guān)概念迅速熄火。如今，因蘋果概念的引爆，AR再次火熱，科技巨頭也相繼將XR列為空間計(jì)算的載體。
行業(yè)原本對(duì)AVP銷量成績(jī)寄予厚望，但最終首發(fā)不及預(yù)期。在祝銘明看來(lái)，AVP的發(fā)布算得上非常成功，它是蘋果公司這么多年來(lái)產(chǎn)品定義的策略調(diào)整。喬布斯時(shí)代的蘋果公司屬于在用戶拿到產(chǎn)品之前做完所有決策——該上什么、不該上什么，該怎么用、不該怎么用。但在蒂姆·庫(kù)克之后，AVP呈現(xiàn)出明顯的“堆功能”風(fēng)格，由市場(chǎng)來(lái)反饋哪些是需要的、哪些是不需要的。這在祝銘明看來(lái)，可能是當(dāng)下的蘋果供應(yīng)鏈最適合做的事情。
祝銘明對(duì)記者表示，此次AVP的產(chǎn)品呈現(xiàn)與發(fā)布采用的是非常穩(wěn)健的打法，“我作為創(chuàng)業(yè)者，感覺(jué)蘋果非常聰明。這也是蘋果公司今天與過(guò)去的本質(zhì)區(qū)別，它在對(duì)自己非常清晰認(rèn)知的前提下，改變了定義產(chǎn)品的方式。”
從技術(shù)層面來(lái)講，AR眼鏡分為VST（Video see-through，視頻透視）路線與OST路線（Optical see-through，光學(xué)透視）。前者如AVP，主要通過(guò)攝像頭“輸入”外界視覺(jué)信息帶來(lái)沉浸式感官體驗(yàn)，但具有設(shè)備沉重、與外界隔離的缺點(diǎn)。后者如Rokid，讓人們看到真實(shí)世界的同時(shí)疊加構(gòu)建虛擬信息，具有更輕便的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)存在算力受限等問(wèn)題。
華泰證券分析認(rèn)為，雖然OST具有輕薄省電的特點(diǎn)，但可真正導(dǎo)入OST方案的廠商較少，主要受限于光學(xué)透視的光路設(shè)計(jì)復(fù)雜、量產(chǎn)難度高、光學(xué)零部件造價(jià)較高等原因。
作為創(chuàng)業(yè)公司，Rokid選擇了OST路線。祝銘明對(duì)記者表示，一方面是公司自身認(rèn)可這條路線。其次，客觀上來(lái)講，VST是一個(gè)綜合性要求非常高的路線，一定是由大公司重投入資源、大規(guī)模團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)來(lái)完成，包括芯片、傳感器、材料光學(xué)等。今天行業(yè)內(nèi)，除了蘋果公司，甚至Meta都未能完美完成相關(guān)產(chǎn)品的展示。
公開(kāi)資料顯示，AVP搭載M2與R1兩顆芯片，M2提供超強(qiáng)運(yùn)算能力，R1降低設(shè)備延時(shí)，將算力提升至電腦級(jí)，使空間計(jì)算成為可能。其中R1芯片是為應(yīng)對(duì)實(shí)時(shí)傳感器處理任務(wù)而設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)處理來(lái)自12個(gè)攝像頭、5個(gè)傳感器和6個(gè)麥克風(fēng)的數(shù)據(jù)，解決延時(shí)問(wèn)題，確保新圖像能在極短的時(shí)間內(nèi)（12毫秒）傳輸?shù)斤@示屏。
另外從市場(chǎng)影響力角度來(lái)說(shuō)，祝銘明對(duì)記者表示，Rokid沒(méi)有像蘋果公司一樣的號(hào)召力，很難讓消費(fèi)者用幾萬(wàn)塊錢去買一個(gè)并不完美、但在某些方面看得還不錯(cuò)的科技產(chǎn)品。但在B端，只要能夠解決具體場(chǎng)景的核心痛點(diǎn)，就是可以接受的，這也是Rokid目前營(yíng)收的主打方向。
雖然AVP在一定程度上遇冷，但包括Rokid在內(nèi)的賽道公司仍對(duì)蘋果公司充滿期待，祝銘明對(duì)記者表示，希望蘋果盡可能推出更輕盈的產(chǎn)品，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗ｋm然在手機(jī)領(lǐng)域，消費(fèi)者有了很多更多選項(xiàng)，甚至在一定程度上完成了對(duì)蘋果的祛魅，但在AR領(lǐng)域，祝銘明認(rèn)為目前還做不到脫離蘋果，最核心的一點(diǎn)在于——大家似乎都忘了，市值之外，蘋果目前是全球范圍內(nèi)體量龐大的半導(dǎo)體公司，每一部蘋果手機(jī)、每一臺(tái)蘋果電腦里，幾乎都有一顆蘋果芯片。雖然OST路線不像VST那樣依賴算力支持，但蘋果AR產(chǎn)品規(guī)模所引發(fā)的行業(yè)號(hào)召力，是目前早期賽道的希望所在。
行業(yè)焦慮AR“iPhone時(shí)刻”
過(guò)去很多年，祝銘明不會(huì)明確回應(yīng)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)探索是擺在更前面的訴求。但近幾年，在資本環(huán)境愈加嚴(yán)格的前提下，作為創(chuàng)業(yè)公司，Rokid從技術(shù)流回落到實(shí)干派。
祝銘明表示，Rokid過(guò)去一季度銷量同比增長(zhǎng)達(dá)150%，今年目標(biāo)銷售實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)到50萬(wàn)部。對(duì)比消費(fèi)電子領(lǐng)域，該銷量區(qū)間足夠匹配高端機(jī)型銷量。如果AR可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)，就能實(shí)現(xiàn)一定程度的破圈。
成立于2014年的Rokid從2021年開(kāi)始做收入，至2023年三年時(shí)間，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了八倍。從2022年開(kāi)始，公司將戰(zhàn)略從規(guī)模優(yōu)先調(diào)整為利潤(rùn)優(yōu)先。如今的Rokid CEO會(huì)議與2019年之前變化很大，過(guò)去是談技術(shù)與產(chǎn)品，如今祝銘明會(huì)問(wèn)團(tuán)隊(duì)，某一項(xiàng)技術(shù)投入之后，在12個(gè)月時(shí)間內(nèi)會(huì)給公司帶來(lái)什么收益？
至于當(dāng)下火熱的大模型AI技術(shù)，Rokid沒(méi)有急于投入。祝銘明對(duì)記者表示，首先Rokid自身受益于AI的技術(shù)發(fā)展，但在他看來(lái)，目前的AI賽道還處于泡沫期。以手機(jī)與電腦產(chǎn)業(yè)為例，該領(lǐng)域需要新的熱點(diǎn)刺激，找到令人興奮的“小藥丸”。
“但目前AR技術(shù)足夠新鮮，甚至尚未完全落地，沒(méi)有必要加上一個(gè)未必能產(chǎn)生剛性需求的技術(shù)。”祝銘明對(duì)記者表示，Rokid目前的重點(diǎn)在于如何讓用戶先嘗試接受AR產(chǎn)品，假設(shè)過(guò)一段時(shí)間后，消費(fèi)者真正接受了空間計(jì)算以及AR交互方式，這種技術(shù)讓用戶習(xí)以為常，那個(gè)時(shí)候或許可以對(duì)外講“AR是AI最好的載體”。
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)講，目前Rokid最成熟的是操作系統(tǒng)，而最不成熟或尚在培育期的當(dāng)屬光學(xué)。在光學(xué)技術(shù)限制下，佩戴性也成為落地影響因素。不論VST還是OST，廠商都在試圖將設(shè)備做輕薄，這個(gè)挑戰(zhàn)仍舊很大。祝銘明對(duì)記者表示，兩條技術(shù)路線在輕薄方面的探索都需要五到十年的時(shí)間周期來(lái)完成，但可以肯定是，空間計(jì)算一定是桌面計(jì)算、移動(dòng)計(jì)算之后的下一代計(jì)算平臺(tái)，作為創(chuàng)業(yè)公司的首要任務(wù)就是活下去。
另外，祝銘明表示，雖說(shuō)一款設(shè)備最終規(guī)模化普及多數(shù)落地在游戲與社交場(chǎng)景，但AR行業(yè)目前還不到時(shí)候，因?yàn)锳R設(shè)備的碎片化問(wèn)題尚未得到解決。所謂“碎片化”是指收到對(duì)方消息的瞬間馬上進(jìn)行反饋，就像隨時(shí)在QQ聊天一樣。但如今不論VR還是AR，都需要將設(shè)備先取出、再佩戴，24小時(shí)完全在線的可能性很低。
祝銘明表示，Rokid自然也希望社交功能會(huì)生長(zhǎng)在自身生態(tài)內(nèi)，但需要慢慢來(lái)，需要克制，“不然公司融的這點(diǎn)錢半個(gè)月就燒沒(méi)了。”
祝銘明將眼下的AR行業(yè)類比為iPhone出現(xiàn)的前三年，大家都在定義智能手機(jī)，行業(yè)出現(xiàn)了諾基亞翻蓋機(jī)、黑莓手機(jī)、摩托羅拉手寫機(jī)等產(chǎn)品。現(xiàn)在的行業(yè)也是如此，包括蘋果公司在內(nèi)的從業(yè)者都不能找到明確的答案。祝銘明分析未來(lái)會(huì)有三種局面：大公司將市場(chǎng)教育得很好，兩條技術(shù)路線彼此不直接競(jìng)爭(zhēng)，都有生存空間；第二種，市場(chǎng)被教育好了，但產(chǎn)品之間也開(kāi)始充分競(jìng)爭(zhēng)，創(chuàng)業(yè)公司迎來(lái)與大公司正面硬抗的競(jìng)爭(zhēng)；第三種是最糟糕的情況，大公司也沒(méi)能將市場(chǎng)教育起來(lái)，全行業(yè)覆滅。
如果說(shuō)如今還有哪件事讓祝銘明睡不著，那就是“我有沒(méi)有找到答案”這個(gè)問(wèn)題，衛(wèi)哲的問(wèn)題很難回答，眼下的局面也很難突破，“沒(méi)有任何創(chuàng)業(yè)者能回答未來(lái)的問(wèn)題，我們能做的就是盡量在那個(gè)門打開(kāi)時(shí)，自己就站在門口，雖然我并不知道現(xiàn)在哪一扇門是正確的。”祝銘明稱。