特斯拉是一條“鯰魚”。不得不承認，如今的新能源汽車的產品形態、迭代內卷的方向，大多是由特斯拉的定義的。中國新能源車企在產品定義上最大的貢獻，其實只是冰箱彩電沙發。
2019年，特斯拉上海超級工廠竣工。這與中國新能源車行業爆發增長的時間點幾乎重合。換言之，特斯拉帶動了整個新能源供應鏈的發展。
但是如今這條“鯰魚”，正面臨一批中國品牌的“圍剿”。
特斯拉開啟全球大面積裁員，北美總部連超充團隊都全員解散，中國區裁員比例在20%-50%，甚至波及到與生產銷售密切相關的一線員工。馬斯克已經嗅到了危險的味道。
過去特斯拉仗著強大的品牌力，在中國市場通過操縱價格的起伏，來實現逼單、促銷。
“功臣”朱曉彤回歸中國區后，特斯拉的終端銷售政策沒有做出明顯變化。朱曉彤回歸的第一件事不是拿出有力的銷售政策來提振市場，而是出席特斯拉上海儲能超級工廠正式開工。
這或許是特斯拉策略的一個轉變。在中國市場，特斯拉最終也會和其他海外品牌一樣，要在保量和保利潤之間做出選擇。
2023年，特斯拉上海超級工廠的產能利用率一直處在92%的高位。最新的消息是，特斯拉上海超級工廠今年4月產量同比下滑25%。下滑趨勢顯而易見。
特斯拉的銷量嚴重依賴Model 3和Model Y兩款車型，這兩款車型占據了特斯拉中國銷量的九成以上，也是細分市場的銷量榜首車型。中國絕大部分新能源品牌也都是將這兩款車型作為假想敵。
但是很多人都沒留意，2017年開始陸續交付的Model 3，其實已經是一臺有著6年歷史的老車了。Model 3在中國的銷量已經從過去的月銷數萬輛變成現在的月銷數千輛。今年4月，蔚來ET5/ET5T的月銷量達到6710輛，已經超過Model 3的5065輛。
同樣是在今年4月，Model Y銷量大跌44.5%，成為細分市場跌幅最大車型，連續15個月的絕對銷冠已經化為了泡影。這次特斯拉上海超級工廠的減產主要就是針對Model Y。
高端車型Model S和X在中國市場已經不再有存在感，說明特斯拉的品牌力在高端市場已經喪失。更廉價的特斯拉Model 2被認為是特斯拉的“大招”，但在目前特斯拉全球裁員的背景下，Model 2的命運已經變得越來越不確定。內部消息透露，馬斯克已經放棄了Model 2的開發計劃。4680大圓柱電池樂觀估計也要等到2025年才有可能裝車。
除了FSD的入華預期以外，特斯拉目前在國內已經沒有技術牌可以打。但FSD對中國用戶的吸引力目前來看，遠不及國內新勢力品牌的智駕。
特斯拉的單車利潤率在20%以上，在中國這樣一個內卷的市場里，如果特斯拉愿意犧牲利潤，仍然可以換取回銷量。但如果不降價，特斯拉中國只能承受銷量的下滑。
其實從年初開始，業內就對特斯拉可能的降價有所預期。各家車企在做產品梯次和定價時，實際上都會有針對性的做出保留。但現在從工廠減產的動作來看，特斯拉選擇的是收縮保住利潤。
牌桌上最忌諱的就是被人看透了底牌。特斯拉現在無牌可打，后續沒有“大招”，這是送給中國品牌放心“圍剿”特斯拉的機會。
目前來看，20-25萬級別市場里，小米SU7、極氪007，甚至蔚來ET5都有著不錯的銷量表現，它們在蠶食Model 3的市場份額。SUV方面，理想L6、比亞迪宋L、小鵬G6，以及即將登場的樂道L60、阿維塔07都是Model Y的對手。
最重要的是，大家已經篤定特斯拉拿不出有力的武器還擊，也不愿意和中國品牌一起卷。
這不是華山論劍，這是圍攻光明頂。