比亞迪車險(xiǎn)，騰勢(shì)D9投保價(jià)格，純純福利”“24萬元豪車首年保費(fèi)僅6500元，比亞迪把車險(xiǎn)價(jià)格打下來了”“比亞迪的車性價(jià)比高，保險(xiǎn)更應(yīng)該是”“比亞迪某插混型汽車，商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)僅1423.63元”……

近期，隨著深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司（下稱比亞迪保險(xiǎn)）正式開放線上投保入口后，不少車主已自主購買新能源車險(xiǎn)。比亞迪保險(xiǎn)線上投保覆蓋安徽、廣東、陜西、湖南等七個(gè)省份，不過目前僅支持10座以下非營運(yùn)類私家車投保，新舊車均可投保。

據(jù)了解，從今年5月中旬開始，比亞迪就已陸續(xù)分階段逐步在廣東、陜西、山東（不含青島）、安徽、江西、河南和湖南等地區(qū)開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

作為國內(nèi)新能源汽車頭部企業(yè)，比亞迪像一條鯰魚蹦入新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)關(guān)注，其能否讓還處在市場(chǎng)探索初期的新能源車險(xiǎn)提質(zhì)降費(fèi)？

當(dāng)前，不少車主在社交平臺(tái)上曬出投保保單，一款比亞迪插混型汽車，商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)單據(jù)價(jià)格僅1423.63元,其中保額15.78萬的車輛損失保險(xiǎn)762.74元，保額300萬的第三者責(zé)任保險(xiǎn)515.17元等。同時(shí)，一位車主購買的比亞迪騰勢(shì)D9保費(fèi)為3113.29元，其中車損險(xiǎn)保費(fèi)為2214.54元，第三者責(zé)任保險(xiǎn)834.77元。

另據(jù)一些比亞迪車主反饋，同一輛車在比亞迪的自營平臺(tái)上購買比其他平臺(tái)的續(xù)保價(jià)格要更低。

因較高的賠付率，當(dāng)前傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司新能源車險(xiǎn)承保仍處于虧損狀態(tài)。比亞迪董事長王傳福認(rèn)為，如果在車輛設(shè)計(jì)上能夠拆件維修，就能大幅降低保險(xiǎn)賠險(xiǎn)成本，拉通保險(xiǎn)和設(shè)計(jì)。“比亞迪要挖掘保險(xiǎn)中的費(fèi)用，降低保險(xiǎn)成本，做到保險(xiǎn)不賠錢還能賺錢。通過保險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)的問題，來優(yōu)化新能源車的設(shè)計(jì)。”

據(jù)一位財(cái)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士分析，比亞迪自營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)相對(duì)較有優(yōu)勢(shì)，數(shù)據(jù)、定損和理賠都會(huì)相對(duì)精準(zhǔn)。另據(jù)一位知情人士表示，比亞迪瞄準(zhǔn)新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，遠(yuǎn)不止賺取收益這么簡單，其目標(biāo)是希望能夠拿下整個(gè)新能源汽車售后市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)新能源車險(xiǎn)“自保”。比亞迪掌握新能源汽車最關(guān)鍵的數(shù)據(jù)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，可以通過一手資料定制新能源車專屬保險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)定價(jià)，同時(shí)兼顧銷售，形成產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)閉環(huán)。

據(jù)一位汽車業(yè)內(nèi)人士表示，比亞迪屬于汽車制造行業(yè)，狼性工作文化的驅(qū)動(dòng)下，未來在新能源車險(xiǎn)方面其必定竭盡所能做到壓低費(fèi)用成本。不過區(qū)別于造車、賣車，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)于比亞迪來說仍是一個(gè)全新領(lǐng)域，人才短板亦需要補(bǔ)齊。此外，值得關(guān)注的是，比亞迪車險(xiǎn)銷售的渠道亦是挑戰(zhàn)。

全球視角來看，伯克希爾·哈撒韋公司CEO沃倫·巴菲特認(rèn)為，汽車公司自己做保險(xiǎn)并不是一個(gè)新的想法，只是在電動(dòng)車時(shí)代這個(gè)想法似乎落地的可能性要更大了。但實(shí)際上，這個(gè)想法要實(shí)施起來卻很難，諸如匹配保險(xiǎn)價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)之間的比例，特別是在風(fēng)險(xiǎn)管控能力上，車企可能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到獨(dú)立經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的能力。

強(qiáng)勢(shì)入局，彎道加速

隨著新能源汽車發(fā)展提速，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)已成為“兵家必爭之地”。

比亞迪布局新能源車險(xiǎn)需要追溯到一年前，其受讓易安財(cái)險(xiǎn)10億股股份，全資控股易安財(cái)險(xiǎn)。2023年5月12日，易安財(cái)險(xiǎn)正式更名為比亞迪保險(xiǎn)，此后其開始快速進(jìn)入增資、變更業(yè)務(wù)范圍、批復(fù)車險(xiǎn)條款等進(jìn)程中。

從去年5月開始，比亞迪保險(xiǎn)發(fā)展思路已然明晰，主要分“三步走”計(jì)劃來進(jìn)行：第一步，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交車險(xiǎn)經(jīng)營資質(zhì)并獲得審批，完成向監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行新能源相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)和報(bào)備，建設(shè)新能源車險(xiǎn)相關(guān)系統(tǒng)，包括銷售、承保、理賠、財(cái)務(wù)、精算等，并建立頭部保險(xiǎn)企業(yè)戰(zhàn)略合作關(guān)系。

第二步，完成財(cái)險(xiǎn)渠道和投資者銷售網(wǎng)絡(luò)對(duì)接和融合，充分發(fā)揮比亞迪渠道優(yōu)勢(shì)。完成理賠和維修網(wǎng)絡(luò)對(duì)接和融合，充分發(fā)揮車損險(xiǎn)維修成本優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，在投資者網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部，部署一支專業(yè)的人傷理賠隊(duì)伍，完善處理人傷案件能力。

第三步，未來三年到五年內(nèi)，依托新能源的汽車數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化精算定價(jià)模型，為車主提供更便利的車險(xiǎn)服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)為其它新能源車險(xiǎn)經(jīng)營提供借鑒。

車企涉足新能源車險(xiǎn)，勝算幾何？

王傳福曾表示，比亞迪進(jìn)入新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)，將利用技術(shù)、銷售、用戶等方面的積累，在費(fèi)用節(jié)儉、科學(xué)理賠等方面，賦能新能源汽車保險(xiǎn)行業(yè)。

一位頭部保險(xiǎn)公司新能源車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，直營及網(wǎng)聯(lián)化模式下，主機(jī)廠做保險(xiǎn)可以直接觸達(dá)消費(fèi)者，利用保險(xiǎn)的黏性，將客戶完全鎖在比亞迪生態(tài)圈，可以挖掘客戶長期價(jià)值；同時(shí)，主機(jī)廠擁有更多車主數(shù)據(jù)可帶來創(chuàng)新產(chǎn)品空間；另外，主機(jī)廠銷售及維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)點(diǎn)可以快速接入理賠。

不過，主機(jī)廠做保險(xiǎn)亦存在劣勢(shì)。首先，保險(xiǎn)經(jīng)營較為專業(yè)化，諸如承保、定價(jià)、理賠等專業(yè)化、數(shù)據(jù)化管理能力需要積累，同時(shí)需要系統(tǒng)配套能力；其次，單一品牌帶來的風(fēng)險(xiǎn)集中問題。車企做保險(xiǎn)，一旦出現(xiàn)賠付金額較高業(yè)務(wù)，如果車企自身保險(xiǎn)公司都無法承保，其他保險(xiǎn)公司或許也很難接受。另外，車企在保險(xiǎn)專業(yè)人才方面較為缺乏。

據(jù)東吳證券研報(bào)顯示，現(xiàn)階段保險(xiǎn)公司缺乏新能源汽車定損人才，在事故后無法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)定損，新能源車企可以簡化新能源車?yán)碣r流程，同時(shí)車企可以設(shè)計(jì)出車風(fēng)險(xiǎn)和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險(xiǎn)產(chǎn)品。

從當(dāng)前比亞迪保險(xiǎn)發(fā)展進(jìn)程來看，2023年9月，國家金融監(jiān)督管理總局（下稱金融監(jiān)管總局）批復(fù)比亞迪保險(xiǎn)變更注冊(cè)資本，由10億元變更為40億元；同年11月，金融監(jiān)管總局批復(fù)比亞迪保險(xiǎn)變更業(yè)務(wù)范圍，將機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)（包括機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)）納入其業(yè)務(wù)范圍中。

布局一年后，2024年5月6日，金融監(jiān)管總局發(fā)布公告稱，同意比亞迪保險(xiǎn)在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區(qū)使用全國統(tǒng)一的交強(qiáng)險(xiǎn)條款、基礎(chǔ)保險(xiǎn)費(fèi)率和相應(yīng)的費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)。這也是繼去年11月比亞迪保險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍被批準(zhǔn)后，其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)再次獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

據(jù)了解，5月3日，比亞迪就已在其官方App中設(shè)立了保險(xiǎn)服務(wù)入口，服務(wù)范圍包含7個(gè)主要類別，以及15個(gè)細(xì)分的車輛保險(xiǎn)產(chǎn)品，包括交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)，不過當(dāng)時(shí)尚不支持在線投保。

截至目前，比亞迪保險(xiǎn)官網(wǎng)顯示，比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)營范圍包括7個(gè)主要類別，分別為車輛保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、貨運(yùn)保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。

“鯰魚效應(yīng)”，攪動(dòng)市場(chǎng)

申萬宏源證券研報(bào)的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，到2025年，國內(nèi)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%，到2030年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1.3萬億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%。

6月20日，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理平臺(tái)“螞蟻保”披露的車險(xiǎn)服務(wù)數(shù)據(jù)顯示，平臺(tái)上在保新能源車占比在逐年提升，3年增長3倍，印證了國內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)從燃油車向新能源車過渡的趨勢(shì)。而在保的前十大新能源車型中，國產(chǎn)品牌獨(dú)占9席，比亞迪、五菱、特斯拉分列前三。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，從2020年到2023年中國新能源車滲透率從5.4%一路攀升至31.6%，預(yù)計(jì)2024年將接近40%。上述數(shù)據(jù)還顯示，男車主更偏愛新能源汽車。在保的新能源車輛中，女車主占比33%，而男車主占比高達(dá)67%。智能化程度高、使用成本低、不限行，成為車主選擇新能源車的主要原因。

新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)正不斷增長，但發(fā)展亦存挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示。2023年車險(xiǎn)新增保單的綜合成本率基本都超過了100%，甚至有公司綜合成本率高達(dá)130%。目前，新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)普遍處于虧損狀態(tài)。

中國社會(huì)科學(xué)院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠指出，“精準(zhǔn)定價(jià)能力”的缺失，是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，尤其是新能源車險(xiǎn)虧損困境的主要原因。此前，車險(xiǎn)定價(jià)更多的是從車的因素來考慮，比如車型、車齡、車輛零整比、保值率等。但是否發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，起決定作用的往往是人的因素，比如車主的駕駛技術(shù)、習(xí)慣等。

新能源車企的入局被認(rèn)為是攪動(dòng)了行業(yè)的一池春水，除了比亞迪，特斯拉、小鵬、理想等車企近年來也紛紛通過收購保險(xiǎn)中介牌照等方式，試圖在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)分得一杯羹。

新能源車企入局新能源車險(xiǎn)的優(yōu)劣勢(shì)明顯。優(yōu)勢(shì)方面，數(shù)據(jù)、生態(tài)閉環(huán)、消費(fèi)群體均存，但劣勢(shì)方面也很明顯，據(jù)一位保險(xiǎn)第三方平臺(tái)人士分析，車險(xiǎn)的環(huán)節(jié)很多，需要非常精細(xì)化的運(yùn)營，銷售、承保、理賠等各個(gè)方面都存挑戰(zhàn)。

上海保交所黨委委員、副總經(jīng)理單樹峰曾在一場(chǎng)新能源車險(xiǎn)行業(yè)交流會(huì)上表示，高質(zhì)量的新能源車的產(chǎn)業(yè)和高質(zhì)量的新能源車險(xiǎn)的發(fā)展，是需要跨業(yè)融合的。另據(jù)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)一位資深業(yè)內(nèi)人士分析，建立以用戶為中心的服務(wù)體系，積累數(shù)據(jù)、優(yōu)化服務(wù)，加快數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，通過行為數(shù)據(jù)進(jìn)行用戶分類，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)，差異化定價(jià)是目前車企和保司融合的一大趨勢(shì)。

同時(shí)，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司自主定價(jià)，也是近年來車險(xiǎn)行業(yè)改革的方向。今年4月末，國家金融監(jiān)管總局財(cái)險(xiǎn)司下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，提出新能源商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍按照［0.5~1.5］執(zhí)行，進(jìn)一步提升了市場(chǎng)經(jīng)營主體的定價(jià)能力。目前，新能源商業(yè)車險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍已經(jīng)向燃油車看齊。

從新能源車險(xiǎn)的創(chuàng)新維度看，為破解新能源車險(xiǎn)定價(jià)難題，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司近日還與“螞蟻保”合作，共同研發(fā)上線了車險(xiǎn)“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)。未來，新能源車企、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以及第三方平臺(tái)還將給新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)帶來更多創(chuàng)新和變革。