Canalys公布的2024年第1季度全球智能手機(jī)出貨量報(bào)告顯示，2024年第一季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長11%。
這得益于全球宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和消費(fèi)需求的回升。
具體品牌方面，三星以20%的市場份額重歸榜首，但相比較去年同期下降了2個(gè)百分點(diǎn)。蘋果位居第二，市場份額為16%，相比較去年同期下降了5個(gè)百分點(diǎn)。小米以14%的市場份額位居第三，相比較去年同期增加了3個(gè)百分點(diǎn)。傳音以10%的市場份額位居第四，相比較去年同期增加4個(gè)百分點(diǎn)。OPPO以8%的市場份額位居前五，相比較去年同期下降了2個(gè)百分點(diǎn)。
Canalys分析師周樂軒表示：“全球智能手機(jī)市場迎來良好開局，與去年同期相比有明顯改善。由于經(jīng)濟(jì)低迷和通脹壓力，2023年第一季度的發(fā)展舉步維艱。但隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)、新產(chǎn)品上市和促銷力度加大，市場出現(xiàn)反彈，為智能手機(jī)廠商提供重振市場增長的絕佳機(jī)會(huì)。”
復(fù)蘇中的風(fēng)險(xiǎn)
周樂軒對一季度的手機(jī)市場變化點(diǎn)評稱：“市場價(jià)格兩極分化日益嚴(yán)重。入門級市場已經(jīng)飽和，小米和傳音都推出新品。與此同時(shí)，vivo、OPPO和三星希望通過在營銷方面的投入和探索新的增長途徑，以在高端市場獲得更大份額。通過持續(xù)推廣Galaxy AI，三星成功促進(jìn)了其S24系列的出貨，其表現(xiàn)已超越上一代產(chǎn)品。”
值得注意的是，傳音的市占率提升明顯。而2023年全年，傳音的市占率較上年也有所提升。
傳音雖不被國人了解，但在海外卻十分流行。在非洲市場，公司智能機(jī)市場的占有率超過40%，排名第一。在南亞市場，巴基斯坦智能機(jī)市場占有率排名第一；孟加拉國智能機(jī)市場占有率排名第一；印度智能機(jī)市場占有率排名第六。
展望未來，周樂軒表示，廠商正在加大對拉美和東南亞等新興地區(qū)的投入，這些市場擁有蓬勃發(fā)展的中產(chǎn)階級，與已經(jīng)飽和的市場相比，其智能手機(jī)普及率正持續(xù)上升，同時(shí)對高端機(jī)型的偏好也在不斷上升。
2023年，傳音控股就加大對南亞、東南亞、中東和拉美等地區(qū)的開拓力度。從小米的2023年細(xì)分市場來看，其在中東、拉美、非洲、東南亞等市場穩(wěn)居第三，特別是在拉美和非洲，市場份額均收獲增長。
不過，Canalys研究分析師鐘曉磊也在提示風(fēng)險(xiǎn)："盡管市場向好，但智能手機(jī)廠商必須密切關(guān)注庫存水平。在全球通脹形勢仍不明朗的情況下，廠商在庫存管理方面采取謹(jǐn)慎的態(tài)度，以降低供過于求的風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)務(wù)穩(wěn)定。Canalys預(yù)計(jì)，2024年第二季度庫存將略有回調(diào)，渠道商的目標(biāo)是消化過去幾個(gè)季度的庫存，為今年下半年的新品發(fā)布騰出空間，從而實(shí)現(xiàn)更可持續(xù)的增長。"
中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍此前對全年半導(dǎo)體市場的表態(tài)也提示下游市場復(fù)蘇的強(qiáng)度或不如人意：“從整個(gè)市場來看，（下游）需求復(fù)蘇的強(qiáng)度尚不足以支撐半導(dǎo)體全面強(qiáng)勁反彈。”
蘋果下滑
受市場關(guān)注的是，蘋果的市占率有所下滑，這也與市場此前多次傳出的蘋果銷量下滑的論調(diào)相印證。
據(jù)Counterpoint此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年前6周，蘋果手機(jī)在中國市場的銷量同比下滑24%，排名跌至全國第四，其在高端機(jī)市場的主要競爭對手華為卻實(shí)現(xiàn)了銷量的逆勢增長，銷量同比增長64%，僅次于vivo排名全國第二。
來自IDC的數(shù)據(jù)也顯示，蘋果1-3月全球iPhone出貨量下降9.6%，共計(jì)5010萬臺。
2023年，蘋果曾超越三星成為全球出貨量第一的智能手機(jī)廠商。IDC相關(guān)研究人士評論稱，蘋果的持續(xù)成功和韌性在很大程度上歸功于高端設(shè)備的日益增長，在積極的以舊換新優(yōu)惠和免息金融分期的計(jì)劃推動(dòng)下，高端設(shè)備目前已占到市場的20%以上。
不過，在更多的監(jiān)管壓力和來自以華為為代表的國產(chǎn)手機(jī)的新競爭下，蘋果地位正逐漸受到挑戰(zhàn)。
市場研究機(jī)構(gòu)BCI調(diào)查顯示，2024年第一季度國內(nèi)手機(jī)市場的激活量排名中，蘋果的國內(nèi)手機(jī)激活量同比跌20%，華為自Mate 60系列推出后，在國內(nèi)激活量直線上升，一季度激活量已增至1058.4萬臺，占比達(dá)到15.5%。就在4月15日，華為P系列官宣升級為Pura系列。
當(dāng)前，市場對蘋果手機(jī)的關(guān)注點(diǎn)在其AI功能的發(fā)布上，周樂軒表示，蘋果很有可能在2024年公布其AI策略，這將為該品牌提供機(jī)會(huì)，推動(dòng)其高端產(chǎn)品的發(fā)展，并重燃整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的產(chǎn)品創(chuàng)新。
不過，深度科技研究院院長張孝榮對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，蘋果在AI方面的進(jìn)展可能是為了提升產(chǎn)品的智能化和用戶體驗(yàn)。市場對蘋果的AI有很高的期待，但蘋果在這方面已經(jīng)落后于行業(yè)領(lǐng)先者，蘋果需要加快步伐。
天使投資人郭濤則認(rèn)為，盡管蘋果在某些AI領(lǐng)域可能落后于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，如谷歌和亞馬遜，但它有機(jī)會(huì)利用其設(shè)備和服務(wù)的集成優(yōu)勢來提供獨(dú)特的AI體驗(yàn)。蘋果的隱私立場可能會(huì)成為其在AI競爭中的一個(gè)差異化因素