受五一假期影響，國內(nèi)一級(jí)市場活躍度有所下降。基于公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，5月共發(fā)生492起股權(quán)融資事件，同比增長14.2%，環(huán)比下降20.3%。披露融資總金額183.14億元人民幣，較2023年同期銳減62.7%，與4月相比規(guī)模降幅接近六成。平均單筆融資金額約為3722億元，而2023年5月同指標(biāo)約為1.14億元。
新浪財(cái)經(jīng)創(chuàng)投Plus本月聚焦市場活躍度較高的3家機(jī)構(gòu)，圍繞其投資節(jié)奏、階段、行業(yè)偏好以及被投項(xiàng)目等方面展開解讀。
5月投資事件數(shù)同環(huán)比雙增 參投早期項(xiàng)目占比九成
綜合中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、天眼查和官方網(wǎng)站公開披露的信息顯示，聯(lián)想創(chuàng)投是聯(lián)想集團(tuán)旗下的全球科技產(chǎn)業(yè)基金，以投資和孵化為手段，為聯(lián)想布局早期科技項(xiàng)目，主要投資方向?yàn)镮oT、邊緣計(jì)算、人工智能、消費(fèi)科技等。
值得一提的是，聯(lián)想集團(tuán)的母公司聯(lián)想控股旗下還有三家股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，分別為負(fù)責(zé)早期投資和深度孵化的聯(lián)想之星、專注早期風(fēng)險(xiǎn)投資和成長期私募股權(quán)投資的君聯(lián)資本以及涵蓋不動(dòng)產(chǎn)投資、對(duì)沖基金、公募基金等業(yè)務(wù)的弘毅投資，整體管理資本量合計(jì)超2000億元。
聯(lián)想創(chuàng)投的最新一期境內(nèi)基金為廣州聯(lián)想創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），于2024年5月登記備案，注冊(cè)出資額達(dá)4億元。機(jī)構(gòu)LP包括廣州金控管理的廣州科技成果產(chǎn)業(yè)化引導(dǎo)基金和背靠聯(lián)想集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，持股比例分別為49%、51%。
統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)，聯(lián)想創(chuàng)投公開披露的股權(quán)投資事件共5起，同比、環(huán)比雙雙增長150%。結(jié)合往期數(shù)據(jù)分析，2023年下半年聯(lián)想創(chuàng)投的投資頻率相對(duì)穩(wěn)健，平均每個(gè)季度投資7-8個(gè)項(xiàng)目，第四季度小幅放緩。進(jìn)入2024年以來，機(jī)構(gòu)出手節(jié)奏基本與此前保持一致，通常季度中旬表現(xiàn)尤為突出。
從投資階段來看，聯(lián)想創(chuàng)投的關(guān)注重點(diǎn)以早期為主，參投天使輪、Pre-A輪和A輪項(xiàng)目數(shù)占比90%。從所關(guān)注的行業(yè)賽道來看，本月約40%的資金投向人工智能賽道，包括工業(yè)AI生成式設(shè)計(jì)公司“設(shè)序科技”和三維視覺技術(shù)研發(fā)商“跨維智能”。生物制藥企業(yè)“生葆生物”是唯一一個(gè)業(yè)務(wù)與聯(lián)想集團(tuán)協(xié)同性不強(qiáng)的公司，同輪參投方還有復(fù)星醫(yī)藥旗下的復(fù)健資本新藥創(chuàng)新基金。
4輪連續(xù)加碼工設(shè)序科技 多年?duì)I收穩(wěn)定翻倍增長
工業(yè)智能設(shè)計(jì)云平臺(tái)服務(wù)商“設(shè)序科技”宣布完成近億元A+輪融資，由阿米巴資本、涌鏵投資和聯(lián)想創(chuàng)投聯(lián)合領(lǐng)投。本輪所融資金將用于拓展新業(yè)務(wù)場景、產(chǎn)品研發(fā)和市場銷售。
這并非是聯(lián)想創(chuàng)投首次參投，2021-2022年期間的天使輪、Pre-A輪和A輪融資都能看到其身影，SIG海納亞洲創(chuàng)投、險(xiǎn)峰長青、高榕創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)也多輪加碼。
成立于2020年，設(shè)序科技致力于提供提供工業(yè)AI生成式設(shè)計(jì)與方案產(chǎn)品，基于自研的AIGE（Engineering）數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，以提高工業(yè)設(shè)計(jì)、仿真、工藝和制造等環(huán)節(jié)的效率和質(zhì)量。已推出的核心產(chǎn)品“閃設(shè)”，是一款工業(yè)智能生成式設(shè)計(jì)軟件，應(yīng)用于汽車、航空等行業(yè)，KA客戶包括上汽集團(tuán)、長城汽車、特斯拉、蔚來汽車的夾具、模具供應(yīng)商等。自2021年正式商業(yè)化起，公司營收每年均翻倍增長。