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AI手機(jī)正宗龍頭,市占率第一,蘋果、華為最強(qiáng)搭檔,A股僅此一家

發(fā)布時(shí)間:2024-06-16 22:55:21

2024年,AI發(fā)展依舊強(qiáng)勢(shì)。

當(dāng)下PC和手機(jī)是最適合與AI結(jié)合的兩大載體。

手機(jī)是人們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡囊徊糠郑脩舾菀捉邮芎土?xí)慣使用AI應(yīng)用,是AI融入用戶生活場(chǎng)景的重要媒介。

據(jù)預(yù)測(cè),2027年中國AI手機(jī)的滲透率將達(dá)到50%,銷量達(dá)到1.5億臺(tái)。

而全球AI手機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2023年至2028年間將以63%的年均復(fù)合增長率增長。到2024年,全球智能手機(jī)出貨量中預(yù)計(jì)有16%將是AI手機(jī),而到2028年,這一比例預(yù)計(jì)將上升至54%。

 

AI手機(jī)幾乎成了眾多手機(jī)廠商下一個(gè)兵家必爭之地。

2024年,小米、榮耀、vivo、一加、努比亞等品牌的AI手機(jī)新品如雨后春筍般涌現(xiàn),還有最近剛剛發(fā)布的“蘋果智能”,一夜之間就讓蘋果的市值增加了2000億美元。

因此,這一年也被業(yè)界廣泛視為AI手機(jī)的“元年”。

在這種機(jī)遇下,擁有核心技術(shù)的手機(jī)零部件廠商也將率先吃到新時(shí)代的紅利,例如福蓉科技、龍旗科技、思泉新材等相關(guān)企業(yè)未來都很值得期待。

水晶光電在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭力以及領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為明顯,還有為三星S24OPPO find X7等AI手機(jī)機(jī)型供應(yīng)光學(xué)零組件產(chǎn)品,成長潛力不小。

 

從業(yè)績表現(xiàn)來看,水晶光電就非常“穩(wěn)”

首先在營業(yè)收入及凈利潤方面。

水晶光電的營業(yè)收入從2019年的30億元增長到2023年的50.76億元,凈利潤從4.91億元增長到6億元,雖然期間凈利潤有些波動(dòng),但幅度不大,而且也已經(jīng)增長回來了。

整體來看,在2023年消費(fèi)電子景氣度下滑以及公司加大研發(fā)投入力度的情況下,水晶光電營業(yè)收入依舊能保持16%的增長速度,這十分難得。

 

其次在盈利能力方面。

毛利率和凈利率一直是衡量一個(gè)公司盈利能力的重要指標(biāo)。

2019年至2023年水晶光電毛利率一直維持在25%左右,而凈利率也沒有低于過10%的水平,處于行業(yè)前列,這水晶光電的賺錢能力是十分不錯(cuò)的,也側(cè)面反映了公司的產(chǎn)品競(jìng)爭力較強(qiáng)。

 

那么,是什么讓水晶光電業(yè)績?nèi)绱酥?ldquo;穩(wěn)”呢

優(yōu)秀的產(chǎn)品競(jìng)爭力是一個(gè)十分關(guān)鍵的因素。

水晶光電兩項(xiàng)主要的業(yè)務(wù)是光學(xué)元器件和薄膜光學(xué)面板,2023年?duì)I收占比分別為48.19%和36.43%。

還有一項(xiàng)正在迅速崛起的汽車電子業(yè)務(wù),營收占比5.74%。水晶光電的業(yè)績?cè)鲩L動(dòng)力主要就是來源于這三項(xiàng)業(yè)務(wù)。

 

第一,光學(xué)元器件業(yè)務(wù)。

2023年水晶光電光學(xué)元器件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收24.46億元,同比增長21.09%。

光學(xué)元器件業(yè)務(wù)主要包括濾光片和微棱鏡升級(jí)。

其中濾光片是攝像頭的核心組件,我們從名字上就可以看出它的作用——過濾光,也就是能夠阻止紅外光的通過。

水晶光電是國內(nèi)最早生產(chǎn)濾光片的廠商,目前已經(jīng)成為大部分手機(jī)品牌的供應(yīng)商,2023年濾光片出貨量全球第一,占比高達(dá)21%,遙遙領(lǐng)先東田微、五方光電等廠商。

 

水晶光電濾光片出貨量高也是得益于公司開發(fā)出了能提高成像質(zhì)量、減少反射的旋涂濾光片以及透光率超90%的吸收反射復(fù)合型濾光片,華為P70系列就搭載了水晶光電的濾光片。

而微棱鏡是潛望式攝像頭的核心組件,雖然不是每個(gè)手機(jī)鏡頭都采用潛望式,但目前已經(jīng)得到了高端手機(jī)的普遍青睞,也是一大競(jìng)爭點(diǎn)。

第二,薄膜光學(xué)面板業(yè)務(wù)。

2023年水晶光電薄膜光學(xué)面板業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收18.49億元,同比增長17.77%。

光學(xué)面板雖然看起來沒什么技術(shù)含量,卻是水晶光電擴(kuò)張最為迅速的業(yè)務(wù),從2019年僅3.09億元的營收發(fā)展到如今的18.49億元,年復(fù)合增速高達(dá)56.4%。

這足以看出水晶光電是下了功夫的,不僅通過搭建智能生產(chǎn)線來提高產(chǎn)品良率,還擴(kuò)充產(chǎn)品種類來獲得更多的訂單。

 

現(xiàn)在水晶光電的光學(xué)面板的產(chǎn)品種類就很豐富,針對(duì)性較強(qiáng),這也獲得了公司大客戶蘋果的認(rèn)可。

第三,汽車電子業(yè)務(wù)。

2023年水晶光電汽車電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收2.91億元,同比增長53.97%。

現(xiàn)在的汽車越來越智能,而抬頭顯示(HUD)是智能化的重要組成部分,理想、長安等的部分車型甚至直接用HUD代替了傳統(tǒng)儀表盤。

HUD又分為C-HUD、W-HUD、AR-HUD三種,目前W-HUD是主流,而AR-HUD由于開發(fā)難度更高、效果更好是未來趨勢(shì)。

 

在HUD領(lǐng)域,水晶光電成長得很快。

雖然水晶光電的HUD業(yè)務(wù)才剛剛起步,但公司2023年HUD出貨量超20萬臺(tái),出貨量國內(nèi)第一,其中AR-HUD國內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第一,長安,華為等都是公司客戶,更是第一個(gè)進(jìn)入海外主流整車品牌的中國HUDTier1企業(yè)。

 

那么,水晶光電未來成長性如何呢

1.微棱鏡板塊即將進(jìn)入黃金成長期。

 

現(xiàn)在中國的手機(jī)消費(fèi)者越來越關(guān)注攝像頭的重要性,有許多人認(rèn)為拍攝才是手機(jī)最重要的功能。

 

因此手機(jī)廠商的拍攝功能是越來越“卷”,目前的高端手機(jī)有很多都開始使用潛望式攝像頭了,這種攝像頭在有限的手機(jī)厚度內(nèi)實(shí)現(xiàn)長焦鏡頭,這種設(shè)計(jì)不僅解決了手機(jī)厚度限制的問題,還使得無損變焦成為可能。

 

而微棱鏡是潛望式攝像頭的核心組成部分,將充分受益于潛望式攝像頭滲透率的提升。

水晶光電是蘋果、華為等主流安卓品牌的微棱鏡核心供應(yīng)商,隨著潛望式攝像頭的普及,公司微棱鏡產(chǎn)品銷量有望上升。

2.汽車HUD成長空間很大。

2023年,國內(nèi)市場(chǎng)上50萬元及以上轎車 HUD裝載率僅為53%,其余價(jià)位均低于30%,這意味著 HUD的裝載率仍有較大提高空間,特別是中低端車型。

 

除此之外,水晶光電主攻的AR-HUD隨著技術(shù)不斷成熟也有望取代當(dāng)前主流的W-HUD,成長性很強(qiáng)。

最后,總結(jié)一下

水晶光電業(yè)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)很大,不僅是光學(xué)元器件、光學(xué)面板雙料龍頭,新業(yè)務(wù)汽車電子成長速度也很快,已經(jīng)進(jìn)入了紅旗、華為等眾多汽車巨頭的供應(yīng)鏈,還是比較值得期待的。

以上分析不構(gòu)成具體買賣建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

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