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AI手機正宗龍頭,市占率第一,蘋果、華為最強搭檔,A股僅此一家

發布時間:2024-06-16 22:55:21

2024年,AI發展依舊強勢。

當下PC和手機是最適合與AI結合的兩大載體。

手機是人們日常生活中不可或缺的一部分,用戶更容易接受和習慣使用AI應用,是AI融入用戶生活場景的重要媒介。

據預測,2027年中國AI手機的滲透率將達到50%,銷量達到1.5億臺。

而全球AI手機市場預計在2023年至2028年間將以63%的年均復合增長率增長。到2024年,全球智能手機出貨量中預計有16%將是AI手機,而到2028年,這一比例預計將上升至54%。

 

AI手機幾乎成了眾多手機廠商下一個兵家必爭之地。

2024年,小米、榮耀、vivo、一加、努比亞等品牌的AI手機新品如雨后春筍般涌現,還有最近剛剛發布的“蘋果智能”,一夜之間就讓蘋果的市值增加了2000億美元。

因此,這一年也被業界廣泛視為AI手機的“元年”。

在這種機遇下,擁有核心技術的手機零部件廠商也將率先吃到新時代的紅利,例如福蓉科技、龍旗科技、思泉新材等相關企業未來都很值得期待。

水晶光電在行業內競爭力以及領先優勢較為明顯,還有為三星S24OPPO find X7等AI手機機型供應光學零組件產品,成長潛力不小。

 

從業績表現來看,水晶光電就非常“穩”

首先在營業收入及凈利潤方面。

水晶光電的營業收入從2019年的30億元增長到2023年的50.76億元,凈利潤從4.91億元增長到6億元,雖然期間凈利潤有些波動,但幅度不大,而且也已經增長回來了。

整體來看,在2023年消費電子景氣度下滑以及公司加大研發投入力度的情況下,水晶光電營業收入依舊能保持16%的增長速度,這十分難得。

 

其次在盈利能力方面。

毛利率和凈利率一直是衡量一個公司盈利能力的重要指標。

2019年至2023年水晶光電毛利率一直維持在25%左右,而凈利率也沒有低于過10%的水平,處于行業前列,這水晶光電的賺錢能力是十分不錯的,也側面反映了公司的產品競爭力較強。

 

那么,是什么讓水晶光電業績如此之“穩”呢

優秀的產品競爭力是一個十分關鍵的因素。

水晶光電兩項主要的業務是光學元器件和薄膜光學面板,2023年營收占比分別為48.19%和36.43%。

還有一項正在迅速崛起的汽車電子業務,營收占比5.74%。水晶光電的業績增長動力主要就是來源于這三項業務。

 

第一,光學元器件業務。

2023年水晶光電光學元器件業務實現營收24.46億元,同比增長21.09%。

光學元器件業務主要包括濾光片和微棱鏡升級。

其中濾光片是攝像頭的核心組件,我們從名字上就可以看出它的作用——過濾光,也就是能夠阻止紅外光的通過。

水晶光電是國內最早生產濾光片的廠商,目前已經成為大部分手機品牌的供應商,2023年濾光片出貨量全球第一,占比高達21%,遙遙領先東田微、五方光電等廠商。

 

水晶光電濾光片出貨量高也是得益于公司開發出了能提高成像質量、減少反射的旋涂濾光片以及透光率超90%的吸收反射復合型濾光片,華為P70系列就搭載了水晶光電的濾光片。

而微棱鏡是潛望式攝像頭的核心組件,雖然不是每個手機鏡頭都采用潛望式,但目前已經得到了高端手機的普遍青睞,也是一大競爭點。

第二,薄膜光學面板業務。

2023年水晶光電薄膜光學面板業務實現營收18.49億元,同比增長17.77%。

光學面板雖然看起來沒什么技術含量,卻是水晶光電擴張最為迅速的業務,從2019年僅3.09億元的營收發展到如今的18.49億元,年復合增速高達56.4%。

這足以看出水晶光電是下了功夫的,不僅通過搭建智能生產線來提高產品良率,還擴充產品種類來獲得更多的訂單。

 

現在水晶光電的光學面板的產品種類就很豐富,針對性較強,這也獲得了公司大客戶蘋果的認可。

第三,汽車電子業務。

2023年水晶光電汽車電子業務實現營收2.91億元,同比增長53.97%。

現在的汽車越來越智能,而抬頭顯示(HUD)是智能化的重要組成部分,理想、長安等的部分車型甚至直接用HUD代替了傳統儀表盤。

HUD又分為C-HUD、W-HUD、AR-HUD三種,目前W-HUD是主流,而AR-HUD由于開發難度更高、效果更好是未來趨勢。

 

在HUD領域,水晶光電成長得很快。

雖然水晶光電的HUD業務才剛剛起步,但公司2023年HUD出貨量超20萬臺,出貨量國內第一,其中AR-HUD國內市場占有率排名第一,長安,華為等都是公司客戶,更是第一個進入海外主流整車品牌的中國HUDTier1企業。

 

那么,水晶光電未來成長性如何呢

1.微棱鏡板塊即將進入黃金成長期。

 

現在中國的手機消費者越來越關注攝像頭的重要性,有許多人認為拍攝才是手機最重要的功能。

 

因此手機廠商的拍攝功能是越來越“卷”,目前的高端手機有很多都開始使用潛望式攝像頭了,這種攝像頭在有限的手機厚度內實現長焦鏡頭,這種設計不僅解決了手機厚度限制的問題,還使得無損變焦成為可能。

 

而微棱鏡是潛望式攝像頭的核心組成部分,將充分受益于潛望式攝像頭滲透率的提升。

水晶光電是蘋果、華為等主流安卓品牌的微棱鏡核心供應商,隨著潛望式攝像頭的普及,公司微棱鏡產品銷量有望上升。

2.汽車HUD成長空間很大。

2023年,國內市場上50萬元及以上轎車 HUD裝載率僅為53%,其余價位均低于30%,這意味著 HUD的裝載率仍有較大提高空間,特別是中低端車型。

 

除此之外,水晶光電主攻的AR-HUD隨著技術不斷成熟也有望取代當前主流的W-HUD,成長性很強。

最后,總結一下

水晶光電業內領先優勢很大,不僅是光學元器件、光學面板雙料龍頭,新業務汽車電子成長速度也很快,已經進入了紅旗、華為等眾多汽車巨頭的供應鏈,還是比較值得期待的。

以上分析不構成具體買賣建議,股市有風險,投資需謹慎。

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