在AI席卷各行各業的當下,科技巨頭日漸成為了沖在前線的排頭兵。經過OpenAI和谷歌的“輪番轟炸”之后,微軟這個PC“傳統老兵”,也參與到傳統PC的AI重建中來了。在一年一度的微軟Build開發者大會結束之后,圍繞AI PC的各種新聞就蜂擁而來,一時之間吸引了各方的關注。
其實,不只是微軟、谷歌等業內巨頭關注AI PC,就連戴爾、聯想這樣的PC巨頭,也忍不住親自下場,想要來搶占一波AI PC的風頭。
AI PC熱度再起
作為今年最火的話題之一,AI PC的追捧者甚多。前有英偉達、英特爾、AMD和高通等芯片廠商,在暗自強化自己的AI芯片;后有聯想、戴爾和惠普等PC玩家,在借助這一波機會,嘗試重塑PC的輝煌。
一方面,近年來隨著科技加速迭代,傳統消費電子市場一度面臨需求疲軟的挑戰,傳統的PC升級周期延長、增量空間受限,AI PC逐漸獲得了外界認可。無論是辦公場景中的智能協同、內容創作工具的智能化,還是個人娛樂領域的游戲優化、沉浸式體驗創新,都為AI PC創造了廣闊的應用前景。在此情況下,電腦廠商積極布局AI領域,旨在通過開發具備差異化優勢的AI PC產品,激發市場的新增長點,打破傳統產品的銷售瓶頸。
從產業鏈角度來看,業內人士表示,AI PC將會帶來以下變化:首先是電池。AI PC因為所要處理的功能較多,會加大功耗,因此AI PC會采取更大型電池,以滿足更長的電池續航時間。其次是內存。影響有三方面,第一,AI PC帶動PC出貨量上升,進而提高DRAM出貨量;第二,運行AI大模型,對內存芯片的存儲容量要求有所提升,微軟目前針對AI PC的內存要求,DRAM的基本要求為16GB起步,集邦咨詢預計2024年DRAM平均容量增長12.4%。第三,對數據傳輸速率的高要求,也促進DRAM配套產品SPD、CKD等接口芯片的技術迭代。
再者就是散熱模組。散熱能力是高算力芯片的一個主要瓶頸,隨著搭載在AI PC上的模型規格不斷提升,NPU性能釋放可能會更加激進,相較于傳統PC,AI PC可能會給出全新的散熱解決方案。最后,是結構件。結構件有望受益AI PC帶來的產業高端化機遇。
另一方面,AI市場尚且處于高速發展的階段,尤其是在AI與硬件配合的細分市場上,還沒有形成穩固的市場格局,這為各家企業提供了寶貴的發展窗口期。電腦廠商競相投入AI PC的研發與推廣,意圖利用自身的技術積累、品牌影響力和渠道優勢,在這片藍海市場中占據有利地位,建立獨特的生態系統。例如,聯想、戴爾、惠普等巨頭都在積極探索AI芯片、模型優化、AI算法與操作系統的整合方案,力求打造出具有標志性和引領性的AI PC產品線。
最近戴爾公布的2025財年第一財季業績報告顯示,AI推動公司旗下服務器和網絡業務,營收創歷史新高,AI服務器訂單量實現了連續增長,出貨量同比增長超過30%。AI業務的高速增長,驗證了行業的高景氣。隨著行業AI PC加速演進,頭部PC廠商下場布局AI PC,相關AI PC產品逐步推向市場,各家公司之間的競賽已經開啟。
是風口還是噱頭?
目前來看,幾乎所有的主流科技巨頭,都主張發展AI PC,但究竟什么才是AI PC,各家給出的標準卻不盡相同。依照行業趨勢來看,PC端受AI催化,確實在推動其站上行業風口。但當下AI PC對用戶的實際拉動力卻存疑問,甚至有人認為其本身的流行,就帶著某種噱頭成分。
其一,某些AI應用已經在之前推出過了,新推出的AI應用本身很“雞肋”,可能只對部分用戶有用。比如,Windows推出的一鍵recall功能,只能儲存近一段時間的記錄。但如果用戶想要看這些內容,大可以翻閱相冊或者歷史記錄。而且很多的搜索記錄,可以直接放在云上,本地保存的意義并不大。像實時字幕翻譯這種功能,也完全不需要電腦來做,騰訊視頻、百度云、騰訊會議等APP就能夠做到,完全不需要AI PC來實現。
另外,像電腦的AI助手,現在很多電腦都有了,使用的人不能說完全沒有,但也是寥寥無幾。而且應用頻率低只是一方面問題,電腦要升級成為AI PC,還要做芯片散熱等多層級的升級,但這樣電腦本身的成本也更高了,最后到用戶手里的價格就變貴了。在總體價值增加有限、成本卻更高的情況下,想要讓用戶做“平替”顯然不現實。
至于一些隱私保護的功能,除了少數用戶和機構特別關心之外,很多人可能對此并沒有那么在意,尤其是在中國市場。以上種種因素,都在一定程度上影響了其潛在的客戶范圍。說到底,行業能否出現一場全新的技術革命,往往取決于其是否能夠做出一款劃時代的技術硬件或者應用。但在目前看來,這些似乎都有點遙遠。
因此,當下無論是聯想還是惠普、華碩,在某些業內人士看來,做AI PC的象征意義遠大于實際意義。相關PC廠商之所以這么做,不過是借助AI PC這個概念,來提升PC設備的整體售價,以期帶動疲軟的PC市場早日回歸正軌。在真正革命性的智能設備出來之前,其出貨量的增長能否持續仍存疑問。
其二,雖然AI PC已經成為整個市場公認的未來趨勢,但各大公司產品落地的進度并不算快,其核心在于AI PC大規模落地,尚存在不少難題。據聯想總裁楊元慶透露,在理想情況下,今年底全球PC市場,將有10%的產品替換成AI PC,甚至這個數據會是個位數。
除了微軟Windows11下半年,才會推出的客觀因素之外,價格和應用生態不足,成為了限制AI PC產品市場滲透率提升的核心關鍵。相較于傳統PC產品,AI PC在存儲和散熱等方面要求更高,價格也隨之升高,廠商必須在價格和性能之間做平衡。按照大摩此前的預測,AI PC的售價將高于現有PC的均價,商用AI PC的產品定價,將在1000美元以上。